5秒でわかる米国市場

2023 5/12

2023年4月21日 2023年5月12日

おはようございますYOSHIです。米国市場のポイントを株、経済指標、債券、為替、原油、金など総合的にまとめました。「今日の一言」では現在の相場状況について個人投資家目線で思うことをコメントしています。

米国株式市場の概要

主要指数の値動き

主要指数揃って上昇。
VIXは17.17。Fear＆Greed指数は64で「GREED（楽観）」から変わらず。

S＆P500：-0.60%
NYダウ：-0.39%
ナスダック：-0.80%
ラッセル2000：-0.54%
日経平均：+0.18%
TOPIX：-0.03%
マザーズ：+0.35%

相場が動いたポイント

テスラが決算発表を受け-10%の下落（値下げによる利益率低下を嫌気）→ハイテク株中心に売りが広がる。
フィラデルフィア連銀製造業景気指数
予想を大幅に下回る。2020年5月以来の大幅悪化。景気悪化が鮮明に。
テスラ決算
１-３月期の売上高は24％増加し233億3000万ドル。アナリスト予想平均の233億5000万ドルにほぼ一致した。一方で、１株利益は一部項目を除いたベースで85セントに減少し市場予想平均の86セントをわずかに下回った。営業利益率は11.4％で、前四半期の16％や１年前の19.2％から低下した。テスラの利益率は１-３月期の低下にもかかわらず、他の自動車メーカーよりも依然高い。2022年のゼネラル・モーターズ（ＧＭ）の営業利益率は6.6％、フォード・フォードは４％だった。
クリーブランド連銀メスター総裁
景気抑制的な金融政策を維持する必要性を強調し、インフレ抑制のためにさらに1回の利上げを支持する考えを示唆した。一方、最近の銀行ストレスによる与信引き締めが景気を鈍らせる可能性があるため、銀行の状況を注視する必要があるとも指摘した。

米国セクター騰落率

昨日の米国市場の各セクターについて上昇、下落それぞれ最大上位5セクターをピックアップしました。資金が入っている資金の確認にどうぞ。

上昇セクター
　生活必需品セクター：+0.24％
　インドセクター：+0.16%
　新興国セクター：+0.04%

下落セクター
　航空セクター：-1.66％
　クリーンエネルギーセクター：-1.62％
　一般消費財セクター：-1.54％
　コモディティセクター：-1.05％
　エネルギーセクター：-0.88％

フォローしているセクター一覧
（ティッカーシンボル）
ハイテクグロース（QQQ）半導体（SOX）クリーンエネルギー（PBD）小型株（IWM）金融（XLF）工業（XLI）素材（XLB）エネルギー（XLE）コモディティ（DJP）ヘルスケア（XHE）生活必需品（XLP）公益（XLU）航空（JETS）一般消費財（XLY）インド（EPI）新興国（FM）

経済指標

主な経済指標の結果を示します。
Invensing.comを参照させていただいています。
（出典：https://jp.investing.com/economic-calendar/）。

フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (4月) (☆☆☆)
結果：-31.3 予想：-19.2
失業保険申請件数（☆☆☆）
結果：245K 予想：240K

※フィラデルフィア連銀製造業景気指数 とは？
フィラデルフィア連銀製造業景気指数は、フィラデルフィア地区の製造業部門の景況感を測定する指標である。0を上回れば製造業部門の景況感の改善を示すが、0を下回る数値は悪化を示す。同指数はフィラデルフィア連銀が発表し、同地区の約250の製造業者を対象に現状と半年先の景況感についてのアンケート調査からまとめられる。米ISM製造業購買担当者景気指数と相関性がある。
出典：Investing.com https://jp.investing.com/economic-calendar/ny-empire-state-manufacturing-index-323

債券相場

米２年債利回り：4.151（-2.34%）
米10年債利回り： 3.536（-1.59%）
米30年債利回り：3.744（-1.11%）
逆イールド状態継続。
金利上昇。失業保険統計とフィラデルフィア連銀製造業景況指数に反応した

※逆イールドとは？
短期金利が長期金利を上回り、イールドカーブ（利回り曲線）が右下がりの曲線となっている状態のこと。市場関係者が将来的に金利が下がるとみている場合に起こる現象で、一般的に景気後退の兆候として捉えられる。
出典：野村證券　証券用語解説集 https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ki/A02007.html

為替相場

米国の経済指標が軟調であるため、外国為替市場でドルが下落した。
対円では、ドル安・円高が進んだ。
一時1ドル＝134円01銭までドル安・円高が進んだ。
ドル安・円高の原因は、米国債利回りの低下が考えられる。

原油相場

ニューヨーク原油先物相場は続落。
世界的な景気減速の兆候にテクニカル調整が重なり、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟の主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」によるサプライズ減産を受けて上昇した分のほぼ全てを失った。
世界のガソリン市場は本来であれば急拡大もしくはピークに達するべき時期に減速しており、産業活動の重要な指標とされるディーゼル油需要は米国とアジアで軟化している。
最新の米経済指標で過去数週間の景気足踏みが示されたことも、リスク資産とエネルギー需要の見通しに暗い影を落としている。

金相場

ニューヨーク金先物相場は上昇。
米経済指標が景気失速の初期兆候を示唆する内容となった。
追加利上げの可否が意識された。
ドル下落と国債利回り低下は金の相対的な投資妙味を高める。
COMEXの金先物６月限は1オンス＝2019.10ドルで引けた。

今日の一言

今日の一言「決算で相場は荒れ模様☔」

テスラの決算を受け株価は相場は軟調に。テスラは値下げしてシェアを拡大する戦略を取っていましたのでわかっていたことでは？と思いましたが株価は下落で反応。短期資金の移り気の早さがよくわかります。決算中はこういった個別の決算の結果が相場全体に波及しますが、大きな金融政策の流れや個別の決算が経済全体にどう波及するかといった大局観を持って考察することが大事です。

毎日TwitterとInstagramで発信しています。
blogランキングもポチっとしていただけると励みになります。