FOMC待ちでございます

2023 5/26

2023年5月2日 2023年5月26日

米国市場のポイントをまとめました。「今日の一言」では個人投資家の目線で思うことをコメントしています。

米国市場のポイント

主要指数の値動き

主要指数小幅に下落。
VIXは16.08。Fear＆Greed指数は61で「GREED（楽観）」復帰。

S＆P500：-0.04%
NYダウ：-0.17%
ナスダック：-0.11%
ラッセル2000：+0.01%
日経平均：+0.92%
TOPIX：+1.00%
マザーズ：-0.47%

相場が動いたポイント

ISM製造業指数が予想を上回ったことに加えメタ社が起債（社債を発行）したことで米国国債が大幅安。長期金利が上昇しハイテク銘柄に売り圧力。
メタ・プラットフォーム（旧Facebook）
キャッシュフロー減少と株価下落を背景に100億ドル（約１兆3300億円）規模の起債を実施。起債は４本立てで、期間が最も長い40年債は、米国債に対する上乗せ利回りが1.65ポイント。社債発行での調達資金は設備投資や自社株買い、買収・投資などに充てられる可能性がある。
ＪＰモルガンがファースト・リパブリック・バンク買収
米銀JPモルガンは公的管理下に置かれた米地銀ファースト・リパブリック・バンクを買収する。米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）が実施した緊急入札で、ＪＰモルガンが落札した。同行はファースト・リパブリック買収代金としてＦＤＩＣに106億ドルを支払う。米史上2位の大型銀行破綻。
ISM製造業景況指数
結果：47.1 予想：46.8と予想を上回る。前月から上昇したものの、６カ月連続で活動縮小を示した。６カ月連続は2009年以来の長さで、製造業の低迷が長引いていることが示唆された。

米国セクター騰落率

昨日の米国市場の各セクターについて上昇、下落それぞれ最大上位5セクターをピックアップしました。資金が入っている資金の確認にどうぞ。

上昇セクター
　半導体セクター：+0.81％
　工業セクター：+0.54%
　ヘルスケセクター：+0.50％
　航空セクター：+0.33%
　公益セクター：+0.17％

下落セクター
　新興国セクター：-1.26％
　エネルギーセクター：-1.13%
　一般消費財セクター：-0.99％
　クリーンエネルギーセクター：-0.91%
　コモディティセクター：-0.54％

フォローしているセクター一覧
（ティッカーシンボル）
ハイテクグロース（QQQ）半導体（SOX）クリーンエネルギー（PBD）小型株（IWM）金融（XLF）工業（XLI）素材（XLB）エネルギー（XLE）コモディティ（DJP）ヘルスケア（XHE）生活必需品（XLP）公益（XLU）航空（JETS）一般消費財（XLY）インド（EPI）新興国（FM）

経済指標

主な経済指標の結果を示します。
Invensing.comを参照させていただいています。
（出典：https://jp.investing.com/economic-calendar/）。

ISM製造業景気指数 (4月)(☆☆☆)
結果：47.1 予想：46.8

ISM製造業景気指数とは？
米供給管理協会（ISM）製造業購買担当者景気指数は、製造業における景況感を示す指標である。400以上の企業の購買担当者にアンケート調査を行い、発表される。
主要指標の中で最も早い第1営業日に発表されることから、景気の先行指標として注目される。指数は新規受注・生産・雇用・入荷遅延・在庫の5つの項目の総合指数となっている。指数が、50を下回ると景気後退、50を上回ると景気拡大を示す。
出典：https://jp.investing.com/economic-calendar/ism-manufacturing-pmi-173

債券相場

米２年債利回り：4.141（+2.25%）
米10年債利回り： 3.570（+3.54%）
米30年債利回り：3.809（+3.25%）
逆イールド状態継続。
金利大幅上昇。ISM製造業指数が予想を上回ったことに加えメタ社が起債（社債を発行）したことが背景。

※逆イールドとは？
短期金利が長期金利を上回り、イールドカーブ（利回り曲線）が右下がりの曲線となっている状態のこと。市場関係者が将来的に金利が下がるとみている場合に起こる現象で、一般的に景気後退の兆候として捉えられる。
出典：野村證券　証券用語解説集 https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ki/A02007.html

為替相場

外国為替市場ではドルが続伸。
ＦＯＭＣ会合を控え、企業による起債の動きとインフレ懸念から米国債価格が下げ、利回りが上昇したことが手掛かり。
国際通貨基金（ＩＭＦ）のゲオルギエワ専務理事は、急速な利上げにより「金融セクターの脆弱（ぜいじゃく）性が露呈した」と指摘。2024年のインフレ見通しは、目標を「不快なほど上回っている」と述べた。

原油相場

ニューヨーク原油先物相場は反落。
中国の経済指標を受けて、世界最大の原油輸入国である同国の景気回復がまだら模様であるとの懸念が再燃した。４月30日に発表された中国の４月の製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）は予想外に活動縮小を示していた。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物６月限は、前営業日比1.12ドル（1.5％）安の１バレル＝75.66ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント７月限は1.02ドル安い79.31ドル。
ＢＯＫファイナンシャル・セキュリティーズのトレーディング担当シニアバイスプレジデント、デニス・キスラー氏は「神経質な取引が続いている」と指摘。「景気の全体像はやや低調だが、原油の需給は明るい状況が続いている」と述べた。

金相場

ニューヨーク金先物相場は反落。
ＪＰモルガンによるファースト・リパブリック買収や米利上げ軌道が意識される中、日中は荒い値動きとなった。
ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物６月限は、前営業日比6.90ドル（0.4％）安の１オンス＝1992.20ドルで引けた。スポット価格はニューヨーク時間午後２時29分現在、0.4％安の1982.45ドル。一時は0.8％値上がりする場面もあった。

今週の経済指標

今週の経済指標の予定をまとめました。今週はFOMCと雇用統計が重なっている一週間です。加えてISMの製造業と非製造業、JOLT求職、ADP雇用統計と重要な経済指標の発表が盛り沢山です。また5/4（木）のアフターマーケットに予定されているアップルの決算発表に注目です。

決算発表予定
5/4（木）アフターマーケット
　アップル

今日の一言

『FOMC待ちです』

今週はFOMCがあるのでその前はポジション調整ぐらいで小動きになるのではと思います。今回のFOMCでは25bpの利上げが濃厚ですが、今後の展望をどのようなニュアンスでは発言するかが注目されています。年内利下げに転じるかがポイントです。インフレ再燃のリスクがあるのでパウエルFRB議長は安易な発言はしないと思いますが、相場はまずは見極めようという状況かと思います。

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