このブログ記事では米国株指数の一つである「ラッセル2000」について解説します。S＆P500、NYダウ、ナスダックに比べ影が薄い指数ですが、アメリカの中小型企業を代表する重要な指数です。この記事ではラッセル2000の構成銘柄やパフォーマンス、特徴について解説します。
相場の変調にいち早く反応する「炭鉱のカナリア」とも呼ばれる指数について知り、投資判断に役立ててください。
この記事のポイント
- ラッセッル2000の特徴について解説
- 特徴と構成銘柄、パフォーマンス、連動するETF、チャートについて
- まとめ｜炭鉱のカナリア：ラッセル2000をよく観察しよう
ラッセル2000とは何か？
ラッセル2000は、アメリカの中小型企業を代表する株価指数です。1984年にラッセル・インデックス社によって作成され、現在では世界中の投資家によって注目されています。この指数は、米国市場全体の中小型企業の動向を把握する重要な指数です。
ラッセル2000の特徴
ラッセル2000指数の特徴の一つは、中小型企業が多く含まれる点です。この指数に含まれる企業は、大型企業と比べると市場の影響力が薄いものの、変動が大きい（ボラが大きい）傾向にあるため、相場の変調にいち早く反応します。そのため、ラッセル2000はしばしば「炭鉱のカナリア」とも呼ばれます。
ラッセル2000の構成銘柄
ラッセル2000指数には、幅広い業種の中小型企業が含まれています。構成銘柄の大きいセクターはヘルスケア、金融、資本財・サービス、情報技術、資本材サービスです。中小型企業の特徴として、成長性やイノベーション力が高く、市場の新たなトレンドや機会に敏感に反応することが挙げられます。
出典：SBI証券
ラッセル2000に連動するETF
ラッセル2000に連動するETFとしては下記の銘柄があります。
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares (VTWO)
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) (3倍レバレッジ/ブル型)
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) (3倍レバレッジ/ベア型)
マネックス証券などの米国株を取り扱っている証券会社で取引可能です。
ラッセル2000の年間パフォーマンス
ラッセル2000指数の過去5年の年間パフォーマンスは以下の通りです。
| 年 | 年間パフォーマンス |
|---|---|
| 2018年 | -0.93% |
| 20019年 | +1.91％ |
| 2020年 | +1.94% |
| 2021年 | ＋1.18％ |
| 2022年 | -1.72% |
ラッセル2000指数は、過去数十年間で一貫して強い成績を収めてきました。中小型企業の成長性や市場の新たな機会に敏感に反応する利点があり、長期的な投資で高いリターンをもたらすことが多いです。
ラッセル2000の週足チャート
ラッセル2000の週足チャートです。2023年前半は金融システム崩壊懸念などあり、金融関連銘柄が多く含まれるラッセル2000指数は厳しい展開でしたが持ち直しており、上昇トレンドに入ってきてます。
まとめ｜炭鉱のカナリア：ラッセル2000をよく観察しよう
いかがでしたでしょうか。この記事ではラッセル2000について解説しました。あまり馴染みのない指数と思いますが相場の変調をいち早く教えてくれる重要な指数ですので日々の動きを観察しましょう。
コメント